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前言

第1章　探寻股价的变化规律 / 1

1.1　股海沉浮，总有逆市而行者　　1

1.2　那些无关牛熊的绩优股　　4

1.3　股票投资的三个问题和三个盈利要素　　7

1.3.1　股票投资的三个问题　　7

1.3.2　股票投资的三个盈利要素　　18

1.4　财务数据和股价变化的关联性：以环保行业为例　　21

第2章　影响股价变化的核心财务指标分析 / 29

2.1　影响股价的实质性财务指标　　33

2.1.1　收入和利润的去伪存真　　33

2.1.2　收入的实质分析　　38

2.1.3　利润的实质分析　　47

2.2　影响股价的辅助性财务指标　　57

2.2.1　净资产收益率/总资产收益率——研究投资盈利能力　　57

2.2.2　毛利率——研究竞争地位　　60

2.2.3　资产负债率——研究风险和融资能力　　61

2.2.4　经营性现金流——研究企业利润成色　　64

2.2.5　预收账款和应收账款——研究利润的蓄水池和风险池　　65

2.2.6　商誉——研究利润下滑风险　　67

2.2.7　同业财务指标比较——研究公司的竞争地位　　71

2.3　影响股价的辅助性管理指标　　74

2.3.1　行业基本面和企业基本面——研究企业发展的背景　　74

2.3.2　技术的研发能力——研究企业发展后力　　76

2.3.3　业务的专一性——研究公司的风险和机会能力　　77

2.3.4　管理层——研究企业发展的基石　　79

2.3.5　商业模式——研究企业估值的乘数　　82

2.3.6　主要客户——研究公司收入增减的异常　　83

2.4　新经济模式下的股价影响因素　　86

2.4.1　乐视网受质疑的成长　　86

2.4.2　Facebook的估值变化　　91

第3章　选股关键工具——收入和利润增长率的16种变化 / 95

3.1　第I象限：收入增长且利润增长的公司　　97

3.2　第II象限：收入下降但利润上升的公司　　100

3.3　第III象限：收入下降且利润下降的公司　　101

3.4　第IV象限：收入增长但利润下降的公司　　102

第4章　投资的道和术 / 111

4.1　选股　　111

4.1.1　白马股的选择——持续稳定增长的股票　　113

4.1.2　黑马股的选择——业绩转向的股票　　118

4.1.3　烈马股的选择——资产重组的股票　　123

4.2　投资时点　　135

4.3　不断调整的股价估值体系　　136

4.4　严格执行交易纪律　　137

4.5　投资心态　　138

4.6　熊市的脱困之术　　139

4.6.1　止损，减仓，空仓　　140

4.6.2　自救　　142

4.6.3　坚持　　147

第5章　案例分析——如何从格力电器年报挖掘投资信息 / 148

5.1　重要提示、目录和释义　　149

5.2　公司简介　　149

5.3　会计数据及财务指标摘要　　149

5.4　董事会报告　　149

5.5　重要事项　　149

5.6　股份变动及股东情况　　167

5.7　董事、监事、高级管理人员和员工情况　　167

5.8　公司治理　　167

5.9　内部控制　　167

5.10　财务报告　　167

5.10.1　资产负债表　　167

5.10.2　利润表　　171

5.10.3　现金流量表　　172

5.11　备查文件目录　　184

5.12　对格力电器的整体分析　　184

5.12.1　收入和利润分析　　184

5.12.2　辅助性财务指标　　188

5.12.3　辅助性管理指标　　189

5.12.4　收入和利润增长率分析　　191

5.12.5　投资价值判断　　192

后记 / 195

参考文献 / 197

冯涛

清华大学工商管理硕士

高级会计师

中国注册会计师

英国特许公认会计师ACCA

目前担任北京首创股份有限公司

（股票代码600008）财务总监

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